编辑页面

修改后将从当前时间重新计算过期时间
📌 创建说明
1. 商机必须关联一个客户;
2. 金额将作为业绩预测依据;
3. 创建后自动进入 初步接洽 阶段,可随时推进;
4. 支持钉钉同步推送至客户群。
正在为 ABC科技 进行智能洞察
所属体系:国网/南网 · 已知 1 位联系人
🧠AI 情报分析中…
正在全网抓取公开数据并调用模型分析,预计 8–15 秒
1
抓取全网公开数据
进行中
2
按八大体系规则匹配画像
待执行
3
调用 AI 模型提取关键情报
待执行
4
去重 / 过滤高风险联系人
待执行
5
生成智能报告
待执行
输入的已知信息
客户名称ABC科技
所属体系⚡ 国网/南网
已知联系人王芳 / CTO
已知部门信息中心
补充信息 + 编辑
补充联系人
未填写 ›
补充部门
未填写 ›
💡 补充越多已知信息,AI 识人的准确度越高
🧬
组织架构 + 决策链
国网浙江杭州供电公司 · 按 国网/南网 体系专属规则拆解
5
组织层级
12
关键岗位
28
人员
★5
最高影响力
🗂 5层架构总览
👑
决策层 5★
主任 · 副主任 · 总工 · 3 人
技术层 4★
架构师 · 技术专家 · 6 人
🛒
采购层 3★
采购部主任 · 招标专责 · 4 人
🧑
执行层 2★
业务经理 · 项目经理 · 9 人
🔧
运维层 2★
运维主管 · 系统管理员 · 6 人
👑
决策层 · 一支笔拍板
3 人 · 影响力 5★ · 建议重点接触
张明 决策人
信息中心 · 主任
最终拍板
李强 决策人
信息中心 · 副主任
技术拍板
王芳 决策人 已联系
信息中心 · 总工 / CTO
技术决策
技术层 · 技术评估 + POC
6 人 · 影响力 4★ · POC 关键
陈丽 技术评估
数据架构师 · 高级工程师
数据中台权威
周强 技术评估
系统架构师 · 主任工程师
集成与接口
刘洋 POC 验证
高级开发工程师 · POC 技术负责
执行验证
🛒
采购层 · 商务谈判 + 合同
4 人 · 影响力 3★ · 合同与价格
吴明 商务谈判
采购部主任
合同拍板
郑伟 招标专责
招标专责 · 采购部
招标流程
🧑
执行层 · 日常对接 + 需求整理
9 人 · 影响力 2★ · 日常推进
高波 日常对接 已联系
业务经理 · 数据治理组
需求对接
孙丽 日常对接
项目经理 · 信息化项目
项目协调
🔧
运维层 · POC 配合 + 上线
6 人 · 影响力 2★ · POC 配合
黄涛 POC 配合
运维主管 · 系统运行部
现场配合
马鑫 POC 配合
系统管理员 · 运维组
环境部署
🪜 推荐决策链路径
上层突破口:张明(信息中心主任 · 5★ 影响力)
→ 通过 总工王芳(已联系) 引荐
商务关键人:吴明(采购部主任 · 3★ 影响力)
→ 与 王芳 + 吴明 同步推进
技术验证:陈丽(数据架构师)
→ POC 阶段技术答疑 + 方案认可
⭐ 加入跟进
📇 导出名片
返回洞察
💡
所有人员信息均来自公开渠道(企业征信、招标公告、新闻、脉脉/领英等),已脱敏去重并过滤高风险联系人。建议在接触前以钉钉做身份确认。
本月拜访
4
平均评分
89
待提交
1
全部 4
本周 3
客户拜访 5
商务谈判 2
需回访 2
完成度
25%
📐
AI 标准化模板 · 四区固定布局,取消自由编辑,仅允许在预设字段内填写。
· 橙色区 = 评分重点;红色 = 必填;绿色 = 自动回填
1
基础信息区
⚡ 自动回填
客户名称
ABC科技
所属体系
⚡ 国网/南网
主联系人
王芳 / CTO
拜访时间
2026-06-16 14:30 - 16:00
拜访位置
杭州·滨江区·江南大道 1888 号(GPS ±8m)
拜访人
小李(我)
2
业务信息区
必填
拜访目的*
初次拜访
需求沟通
方案汇报
商务谈判
签约收尾
售后回访
客户参与人*
王芳 / CTO
张明 / 主任
陈丽 / 架构师
吴明 / 采购
黄涛 / 运维
讨论议题*
0 / 200
产品演示
已演示
未演示
已送样
POC 验证中
3
洽谈结果区
必填
客户态度*
抵制
谨慎
中立
积极
主动推进
已识别痛点*
数据孤岛
报表产出慢
权限难管理
系统稳定性
运维成本高
合规审计
竞品情况
0 / 150
达成共识*
0 / 200
4
后续计划区
🔥 评分重点
下一步动作*
电话回访
钉钉 IM
再次拜访
提交报价
送样 POC
合同谈判
暂不跟进
预计时间*
责任人*
小李(我)
团队协作
客户主导
待分配
商机推进*
推进至新阶段
维持当前阶段
回退阶段
暂停/挂起
转为丢单
预计成交金额
¥
备注
0 / 300
按阶段筛选 取消
初步接洽
1 单
方案确认
2 单
报价中
2 单
商务谈判
1 单
送样中
0 单
已成交
3 单
全部阶段
10 单
客户名称
联系人
联系电话
客户来源
请选择 ›
客户级别
请选择 ›
备注
从钉钉通讯录导入
全部
本周
已签约
需回访
A
电话沟通 · ABC科技今天 14:30
已发送续约报价单,客户表示需要内部讨论...
电话
B
拜访 · 蓝海贸易昨天 10:00
现场演示供应链系统,客户对库存预警模块很感兴趣
拜访
钉钉沟通 · 智能云科6/13 16:45
已发送续约合同电子版,待客户签字
钉钉
客户
ABC科技
跟进方式
📞 电话沟通
跟进时间
2026-06-16 14:30
沟通内容
下次回访
选择日期 ›
📎 添加附件
🔗 关联钉钉
全部
智能配电断路器
低压电气
电能质量治理
智能照明
智能家居
已选 0 个产品
下一步
2026 年 6 月销售目标
¥ 882,000 / ¥ 1,200,000
已完成 73.5% · 距离月底 12 天
近 7 日业绩趋势
6/10
6/11
6/12
6/13
6/14
6/15
今天
销售排行 · 团队
1
张伟¥ 1,580,000
已完成 132%
2
小李(我)¥ 882,000
已完成 73.5%
3
王芳¥ 720,000
已完成 60%
↳ 茶峒咖啡
☀ 文三路
◆ 银泰
偏离 1.2 km
09:02:35
2026年6月16日 周二
● 在岗中
签到时间
09:01 ( 准时 )
打卡位置
杭州·西湖区·文三路 388 号
定位精度
精确 ± 8m
在岗时长
3 小时 45 分
今日打卡记录
签到上班
09:01 · 准时
杭州·西湖区·文三路 388 号
外勤·拜访 ABC 科技
10:30 - 12:00 · 报备已批
杭州·滨江区·江南大道 1888 号
返回公司
12:30 · GPS 定位恢复
杭州·西湖区·文三路 388 号
签退下班
待签退
📋
外勤报备临时外出 / 客户召见
⚠️
离岗预警阈值 1km · 1次
报备类型
🏢
客户拜访
🚗
临时外出
紧急召见
A
拜访 ABC 科技 ✓ 已批准 今天
10:30 - 12:00 · 杭州·滨江区·江南大道 1888 号
拜访 蓝海贸易 ⏳ 审批中 明天
14:00 - 17:00 · 宁波·鄞州区·宁南南路
拜访 智能云科 ✓ 已批准 昨天
15:00 - 16:30 · 杭州·余杭区·文一西路
客户紧急召见 ✓ 已批准 6/14
19:00 - 21:00 · 上海·浦东·张江高科
临时外出 ✗ 已驳回 6/12
10:00 - 11:00 · 医院 · 事由不详
报备类型
🏢
客户拜访
🚗
临时外出
紧急召见
关联客户
请选择客户 ›
开始时间
2026-06-16 14:00
结束时间
2026-06-16 17:00
报备地点
📍 杭州·滨江区·江南大道 1888 号
GPS 自动获取 · 精度 ± 8m
报备事由
📌 报备说明
1. 报备提交后由主管审批;
2. 审批通过后该时段不触发离岗预警
3. 紧急报备可选择免审批(仅限紧急召见);
4. 当日报备需提前 30 分钟提交。
⚠️
今日触发预警 1 次
阈值 1km · 刷新频率 60s
预警记录
🔴 离岗预警 · ABC 科技拜访期间
今天 11:20
销售 小李 当前位置与打卡点距离 1.2 km,超过 1 km 阈值。
已自动关联报备 #RP-20260616-001,预警已自动解除。
触发距离
1.2 km
阈值
1.0 km
状态
已解除
🟠 长时间静止预警 · 销售部
6/14 14:30
销售 小王 持续 2 小时未上报 GPS 坐标,可能存在异常。
类型
静止超时
时长
2h 05m
状态
已处理
🔴 离岗预警 · 无报备
6/12 16:45
销售 小赵 当前位置偏离打卡点 1.8 km,未提交外勤报备,预警已推送至主管。
触发距离
1.8 km
报备
未报备
状态
已召回
🖥
老板 Web 后台实时大屏
查看团队成员实时位置与预警
预警阈值配置距离 / 频率 / 白名单
预警阈值
预警距离
1.0 km
刷新频率
60 秒
静止超时
2.0 小时
通知方式
老板 Web 后台弹窗● 已开启
钉钉 IM 推送● 已开启
钉钉电话外呼○ 未开启
短信通知○ 未开启
白名单 + 添加
杭州·西湖区·文三路 388 号
公司总部 · 半径 200m 内不预警
杭州·滨江区·网商路 599 号
滨江园区 · 半径 300m 内不预警
客户 ABC 科技
拜访期间自动加入白名单
提示:配置变更后 5 分钟内生效,作用于全公司销售团队。
小李 销售经理
员工编号 D-20211023
华东大区 / 销售二部
42
客户数
¥ 88万
业绩
3
待回访
86
团队排名
🔔
消息中心3 条未读
💼
商机管理进行中 6
商机总额 ¥ 2,380,000
📋
拜访日志本月 8
AI 标准化四区模板
📝
我的跟进
🎯
销售目标
🔄
同步钉钉组织架构
🔔
消息推送设置
退出登录
📊
数据来自金蝶ERP
仅显示本人负责客户的订单数据
实时同步
订单总数
28
本月 +5
执行中
12
待发货 3
已完成
16
本月 +4
全部 28
待发货 3
发货中 5
已签收 14
已完成 6
销售CRM · 新消息
客户「ABC科技」合同即将到期
距离到期还有 3 天,建议尽快推进续约沟通
10:30
「未来制造」30天未跟进
系统检测为高流失风险客户
09:15
选择关联客户 取消
八大客户体系 关闭
国网 / 南网
国家电网、南方电网及其下属公司 · 智能电网 / 输变电 / 调度系统
8 家
📡
三大运营商
中国移动 / 联通 / 电信及其省/地市分公司 · BSS/OSS / 客服系统
6 家
三桶油 · 仅加油站
中石油 / 中石化 / 中海油加油站 · 收银 / 会员 / 油非互促系统
5 家
🏦
银行
国有大行 / 股份制 / 城商行 / 农商行 · 网点排队 / 厅堂 / 信贷系统
4 家
🎓
高校
本科 / 高职 / 中职院校 · 智慧校园 / 教务 / 一卡通系统
3 家
💾
数据中心
IDC 运营商 / 云服务商 / 企业自建机房 · 动环 / 运维 / 能效系统
5 家
🏭
工业制造
离散制造 / 流程制造企业 · MES / WMS / 智能产线 / 数字工厂
7 家
🏗
旧城改造
住建局 / 城投 / 指挥部 · 安置房 / 管网 / 智能管控平台
4 家
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30 分钟
1 小时
2 小时
半天
全天
小时
分钟
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